Consultor financiero OVB en Palma
Te ayudamos a organizar y rentabilizar tus ahorros y tu patrimonio
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Más de 700 clientes satisfechos
Asesoramiento financiero personalizado
Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando rentabilizar tu dinero, ya sea automatizando tu ahorro de forma inteligente o buscando la mejor hipoteca. Nosotros te asesoraremos de manera personal y cercana, con un lenguaje claro y sencillo para que entiendas cada paso. Tu dinero se pondrá a trabajar desde el primer día para conseguir rentabilidad anual de la mano solamente de empresas de confianza.
Compañía líder
En OVB cuentas con la garantía de más de 50 años de experiencia de consultoría financiera.
Ahorros seguros
Solo trabajamos con compañías reguladas por los organismos europeos y españoles, entre ellos, el Banco de España, Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Metodología probada
Utilizamos el método A-A-S: tras un análisis de la situación personal, buscamos la planificación más adecuada para cada cliente.
Asesoramiento 24/7
Ofrecemos un asesoramiento personalizado e integral durante todo el año en la creación y crecimiento de patrimonio, pero también protección personal y patrimonial.
NUESTROS SERVICIOS
Ofrecemos asesoramiento financiero en Palma
Asesoramiento financiero a medida
Planificación de ahorro y patrimonial
Asesoramiento hipotecario
BLOG
CON QUIEN TRABAJAMOS
Solo trabajamos con empresas rentables y fiables
Ofrecemos soluciones personalizadas para conseguir objetivos financieros
TESTIMONIOS
Que opinan nuestros clientes
Trabajamos con una cartera de clientes tanto de personas, autónomos y empresas.
FAQs
¿Qué servicios ofrece un asesor financiero?
Ofrecemos de manera cercana, sencilla y clara una amplia variedad de servicios personalizados, entre otros:
• Planificación Financiera: creación y crecimiento de patrimonio
• Planificación de la Jubilación
• Estudio y acortamiento de hipoteca
• Gestión de Inversiones
• Planificación Fiscal
• Protección patrimonial
¿Qué información necesito aportar en nuestra primera reunión?
Al ser una primera toma de contacto meramente informativa, recomendamos a nuestros clientes tener información acerca de sus ingresos, gastos, activos, pasivos, inversiones actuales, pólizas de seguro y cualquier otro documento financiero relevante. Esto nos ayudará a entender mejor su situación financiera y sus objetivos.
¿Cómo puedo saber si un asesor financiero es confiable?
Le recomendamos acudir a profesionales con certificaciones oficiales, como el CAF (Certificado en Asesoramiento Financiero) o CFP (Certified Financial Planner). También puede comprobar en la página web de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) qué instituciones son oficiales y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
¿Qué tipo de rendimiento de la inversión puedo esperar?
El resultado del ahorro o el rendimiento de una inversión depende de muchos factores, entre ellos su tolerancia al riesgo, el horizonte temporal o las condiciones de la economía mundial. No podemos garantizar un rendimiento específico, pero el seguimiento periódico nos permite reducir al máximo cualquier contratiempo.
¿Cómo se desarrollará un plan financiero para mí?
Diseñamos un plan financiero basado en sus objetivos, situación actual, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Esto incluye la evaluación de sus ingresos, gastos, activos y pasivos, y la creación de una estrategia personalizada para alcanzar sus metas.
¿Con qué frecuencia revisaremos mi plan financiero?
Revisamos su plan financiero de manera regular, generalmente anualmente o semestralmente, o cuando haya cambios significativos en su situación financiera o en el mercado. También estamos disponibles para cualquier consulta o reunión que solicite en cualquier época del año.
¿Qué sucede si mis circunstancias cambian?
Trabajamos con planificaciones y estrategias flexibles y personalizadas, lo que nos permite poder ajustar su plan financiero a su nueva situación.
¿Con qué tipo de clientes trabajamos?
Trabajamos con una amplia gama de clientes, desde particulares y familias hasta empresas o comunidades de propietarios. Nos especializamos en ayudar a aquellos que buscan una gestión integral de su patrimonio, planificación de jubilación y estrategias de inversión personalizadas.
